Nos expertises
Arche est à vos côtés à chaque étape, de la réflexion à la réalisation de vos objectifs.
Après plusieurs années de développement vient souvent le moment de s’interroger sur la transmission de son entreprise, qu’elle soit partielle ou totale. Une décision qui engage à la fois l’avenir de l’entreprise, les objectifs de ses actionnaires et, souvent, leur patrimoine.
Arche structure et pilote l’opération de bout en bout, de sa préparation à l’identification des contreparties, puis à la négociation et au closing, avec pour objectif de défendre les intérêts des actionnaires et les conditions de la transmission.
Cession à un acquéreur stratégique
Structurer et conduire une opération avec un acquéreur industriel ou stratégique capable de poursuivre le développement de l’entreprise.
Adossement industriel avec maintien du management
Structurer une opération permettant au dirigeant et à son équipe de poursuivre le développement de l’entreprise aux côtés d’un nouvel actionnaire.
Transmission familiale
Organiser la transmission de l’entreprise au sein de la famille, en tenant compte des enjeux capitalistiques, patrimoniaux et de gouvernance.
Accélérer votre développement par une acquisition stratégique.
La croissance externe constitue un levier pour accélérer un développement, accéder à de nouveaux marchés, renforcer des compétences et/ou compléter une offre.
Arche vous accompagne dans la définition de la stratégie d’acquisition, l’identification et l’approche des cibles, puis dans la structuration, la négociation et l’exécution de l’opération, avec une attention particulière portée à la cohérence stratégique et à la création de valeur.
Build-up
Identifier, approcher et acquérir des sociétés cibles répondant à une stratégie de croissance externe définie.
Acquisition gré-à-gré
Structurer et conduire l’acquisition d’une société cible préalablement identifiée ou avec laquelle des échanges ont déjà été initiés.
MBI (Management Buy-In)
Accompagner un repreneur externe dans l’acquisition, le financement et la prise de contrôle d’une société cible.
Faire entrer un partenaire financier peut permettre de franchir un nouveau cap, accélérer le développement, organiser une liquidité ou préparer progressivement la transmission de l’entreprise.
Un LBO peut prendre des formes très différentes selon les objectifs du dirigeant et des actionnaires. Arche vous accompagne dans la définition du projet, sa structuration et l’identification du partenaire le plus adapté, qu’il s’agisse d’un fonds d’investissement, d’un family office ou d’un investisseur plus discret.
L’opération est construite en tenant compte des enjeux de gouvernance, de dilution, de financement et du rôle attendu du partenaire, qu’il soit fortement impliqué, plus flexible ou orienté build-up, afin de préserver la cohérence du projet et ses objectifs de création de valeur.
MBO (Management Buy-Out)
Structurer la reprise de l’entreprise par son équipe dirigeante en mobilisant les financements et partenaires adaptés à l’opération.
OBO (Owner Buy-Out)
Réorganiser le capital autour du dirigeant afin de dégager une liquidité, financer une nouvelle étape de développement ou préparer progressivement une transmission.
LBO avec partenaire financier
Structurer une opération à effet de levier avec l’entrée d’un investisseur financier, en définissant le niveau de participation, la gouvernance, le financement et les conditions de création de valeur.
LBO / Sponsorless
Structurer une reprise ou une réorganisation du capital avec effet de levier sans entrée d’un fonds au capital, en mobilisant les financements adaptés à la capacité de l’entreprise et aux objectifs de ses actionnaires.
Certaines situations ne relèvent pas immédiatement d’une opération, mais nécessitent avant tout de clarifier une intention, de poser un cadre et de transformer une réflexion implicite en décision structurée. Arche intervient à ce moment-clé, pour vous aider à formuler vos enjeux, tester les options et préparer les étapes suivantes.
L’intervention s’adapte à votre besoin, ponctuelle ou dans la durée, toujours au service de décisions éclairées sur des sujets de haut de bilan.
Définition d’une stratégie de croissance ou de sortie
Structurer une trajectoire de développement et/ou préparer les différentes options de transimisson.
Étude de valorisation
Analyser les performances financières, retraiter les éléments exceptionnels, modéliser les perspectives et confronter l’entreprise aux références de marché afin de déterminer une fourchette de valeur argumentée, dans le cadre d’une cession, de l’étude d’une cible ou de la structuration d’un LBO
Modélisation financière
Construire des projections financières détaillées, tester différents scénarios et mesurer leurs impacts sur la rentabilité, la trésorerie, la capacité d’endettement et la création de valeur afin de sécuriser une décision stratégique ou une opération.
Intégration post-acquisition
Définir et piloter les premières étapes de l’intégration, aligner les équipes et la gouvernance, sécuriser les opérations et déployer les synergies identifiées afin d’accélérer la création de valeur.