Un accompagnement M&A pensé pour les dirigeants de PME à taille humaine.
Rigoureux, engagé et adapté aux réalités du small-cap.
QUI SOMMES NOUS ?
Conseil en Fusion-Acquisition
Arche Corporate Finance est une boutique M&A indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants de PME à taille humaine dans leurs opérations de fusions & acquisitions.
À l’interface entre les enjeux stratégiques des entrepreneurs et les attentes du marché, Arche structure et conduit chaque transaction avec rigueur et proximité.
Arche accompagne vos projets de cession, d’acquisition et de transmission, à chaque étape, jusqu’au closing.
Les interventions portent sur des opérations dont la valeur se situe entre 1 et 15 M€, avec une approche adaptée aux spécificités des PME et une compréhension fine de la réalité du small-cap.
NOTRE RAISON D’ÊTRE
Réussir là où beaucoup echouent
Arche est née de la conviction que les dirigeants de PME méritent un accompagnement à la fois exigeant et méthodique pour atteindre leurs objectifs.
Pourtant, cette population reste dans l’angle mort du marché small-cap, peu attractive pour les grandes banques d’affaires et trop complexe pour les indépendants qui manquent de ressources.
Dans la réalité, ces opérations sont loin d’être simples. Une cession sur trois n’aboutit pas, faute d’un repreneur identifié ou de processus structuré.
Les honoraires pratiqués sont souvent disproportionnés au regard des montants en jeu, quand les approches low-cost produisent des démarches incomplètes et des transactions qui n’aboutissent pas. Les dossiers s’accumulent et s’enlisent sur les plateformes en ligne, sans trouver de contreparties sérieuses, pendant que les acquéreurs qualifiés restent invisibles, difficiles à approcher sans les bonnes pratiques.
Arche répond au besoin d’un accompagnement fiable et accessible, conçu pour les réalités du small-cap.
32%
Des cessions, bien qu’intermédiées, n’aboutissent pas
44 000+
Opportunités de reprise listées par BPI France
70%
7,5%
Honoraires moyens jusqu’à 2m€ de Valeur d’Entreprise
NOS EXPERTISES
Une approche sur mersure
Transmission :
Après plusieurs années de développement, vient souvent le moment de s’interroger sur la transmission de son entreprise, qu’elle soit partielle ou totale. Ces décisions engagent à la fois le projet entrepreneurial et le patrimoine personnel.
Arche vous accompagne dans la structuration et la conduite du processus de bout en bout, en préparant l’opération, en identifiant les bonnes contreparties et en conduisant les échanges jusqu’au closing, avec une attention particulière portée à l’équilibre financier et humain de la transaction.
- Cession à un acquéreur stratégique
- Adossement industriel avec maintien du management
- Transmission familiale
Aquisition
La croissance externe s’impose parfois comme un levier naturel pour accélérer votre développement, accéder à de nouveaux marchés, renforcer des compétences ou gagner du temps sur une feuille de route déjà dense.
Arche vous accompagne dans l’identification et l’approche de cibles pertinentes, puis dans la structuration, la négociation et l’exécution de l’opération. Chaque acquisition est menée dans le respect de votre stratégie, avec une attention particulière portée à la cohérence du projet et à la création de valeur à long terme.
- Build-up
- Acquisition gré-à-gré
- MBI
LBO :
Faire entrer un partenaire financier est souvent une étape clé pour franchir un nouveau cap, accélérer le développement ou prépare la transmission de l’entreprise, tout en conservant une place active au capital et à la gouvernance.
Arche vous accompagne dans la définition du projet, l’identification et l’approche du partenaire le plus adapté à vos objectifs, qu’il s’agisse d’un fonds, d’un family office ou d’un investisseur plus discret. L’accompagnement tient compte de vos enjeux de gouvernance, de dilution du management et du rôle attendu du partenaire, qu’il soit très impliqué, plus flexible ou orienté build-up, afin de garantir la cohérence stratégique et la création de valeur à long terme.
- MBO
- OBO
- LBO / Sponsorless
Conseil Stratégique :
Certaines situations ne relèvent pas immédiatement d’une opération, mais nécessitent avant tout de clarifier une intention, de poser un cadre et de transformer une réflexion implicite en décision structurée. Arche intervient à ce moment-clé, pour vous aider à formuler vos enjeux, tester les options et préparer les étapes suivantes.
L’intervention est adaptée à votre besoin, ponctuelle ou dans la durée, toujours au service de décisions éclairées sur des sujets de haut de bilan.
- définition d’une stratégie de croissance ou de sortie
- étude de valorisation
- modélisation financière
- intégration post-acquisition
NOTRE POSITIONNEMENT
L'accompagnement qu'attendent les entrepreneurs
un bon niveau d'engagement et de structuration
- (modélisation, calendrier, documentation).
- Une exécution adaptée, sans inertie.
Un accompagnement senior et engagé
- Un interlocuteur dédié et expérimenté, présent de bout en bout.
- Pas de dilution du suivi, pas d’écart entre la promesse et la réalité.
Une boutique agile, mais outillée
- Un réseau d’experts activable à demande.
- Accès aux meilleures solutions technologiques du marché.
Un ancrage small-cap assumé
- Compréhension fine des spécificités des PME à taille humaine (gouvernance familiale, homme-clé, dépendance client, etc…).
- Accès aux contreparties « cachées » (repreneurs individuels, familly offices discrets, structures de build-up sectoriel, PME en croissance).
Des honoraires justes et transparents
- Un modèle simple et compétitif.
- Pas de frais cachés ou à l’acte.
POURQUOI ARCHE ?
Un partenaire stratégique
ACCÉDER AUX BONS INTERLOCUTEURS
Nous ne nous limitons pas aux acteurs institutionnels.
Nous savons identifier et activer les bons profils (repreneurs individuels, PME en croissance, family offices discrets, structures de Buy & Build)
Nous allons chercher ceux que les autres ne voient pas et ne savent pas mobiliser.
ALIGNER VOTRE MESSAGE AVEC LEURS ATTENTES
Nous vous aidons à formuler et structurer un message pertinent, et adapté aux attentes de contreparties souvent plus entrepreneuriales qu’institutionnelles.
Nous vous aidons à anticiper les objections, renforcer votre posture, et maximiser vos chances de succès.
CRÉER UNE DYNAMIQUE DE MARCHÉ
Sur ce segment, l’accès à plusieurs acquéreurs pertinents est rare. Nous savons orchestrer une mise en concurrence sélective et rythmée.
Cette approche stimule l’intérêt, accélère les discussions et optimise la valeur.
Une sélection fine peut générer une prime significative et inverser le rapport de force.
SÉCURISER L’OPÉRATION ET ÉVITER LE DÉFOCUS
Nous ne nous limitons pas aux acteurs institutionnels.
Nous savons identifier et activer les bons profils (repreneurs individuels, PME en croissance, family offices discrets, structures de Buy & Build)
Nous allons chercher ceux que les autres ne voient pas et ne savent pas mobiliser.
CONTACT
Échangeons ensemble
Discutons de votre projet et identifions ensemble la meilleure manière d’avancer.